根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照寧波銀行股份有限公司采購(gòu)相關(guān)管理辦法，我行擬對(duì)《 資配中心保單檢視二期測(cè)試 項(xiàng)目》面向社會(huì)公開征集供應(yīng)商，誠(chéng)邀符合條件的供應(yīng)商參與方案洽談。
一、資質(zhì)要求
1、注冊(cè)資金人民幣200萬(wàn)元（含）以上，財(cái)務(wù)狀況良好；
2、公司經(jīng)營(yíng)正常并存續(xù)2年（含）以上；
3、企業(yè)或者其法人近兩年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄，未被列入失信執(zhí)行人名單，無(wú)限制高消費(fèi)、限制出入境等行為；
4、公司具備完善的組織架構(gòu)和制度規(guī)范，擁有充足的技術(shù)、人員和設(shè)備資源；
5、同一法定代表人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司不得在同一次項(xiàng)目中參加報(bào)名；
6、參與報(bào)名的供應(yīng)商能作為簽約主體參與后期的商務(wù)流程；
7、設(shè)備和產(chǎn)品應(yīng)滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)要求；
8、報(bào)名供應(yīng)商應(yīng)符合寧波銀行供應(yīng)商管理相關(guān)要求；
9、如報(bào)名供應(yīng)商為首次與我行合作供應(yīng)商，請(qǐng)按附件格式提供“供應(yīng)商盡職調(diào)查報(bào)告”。
二、技術(shù)要求
1、具備在國(guó)有五大行、頭部股份制商業(yè)銀行或城商行有測(cè)試項(xiàng)目實(shí)施案例，或是其測(cè)試人力框架供應(yīng)商。
2、簽約主體具備長(zhǎng)期測(cè)試人員儲(chǔ)備，能夠獨(dú)立開展項(xiàng)目工作，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行成熟的項(xiàng)目管理和測(cè)試過(guò)程管理，并對(duì)項(xiàng)目測(cè)試工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)須服從行方測(cè)試管理，遵守行方各項(xiàng)研發(fā)測(cè)試管理制度。
4、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在銀保通系統(tǒng)、保險(xiǎn)相關(guān)的個(gè)人財(cái)富業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備一定測(cè)試經(jīng)驗(yàn)沉淀。
5、如非我行人力框架供應(yīng)商，組織須取得CMMI5級(jí)或TMMI5級(jí)認(rèn)證。
公司擬參與項(xiàng)目人員必須通過(guò)寧波銀行面試，人員面試不合格的公司不予準(zhǔn)入。
三、報(bào)名方式及起始時(shí)間
請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商在 2025 年 7 月 10 日之前,通過(guò)報(bào)名鏈接“點(diǎn)擊報(bào)名”方式進(jìn)行報(bào)名，報(bào)名鏈接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填寫相關(guān)報(bào)名材料。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 張學(xué)輝 0574-83050673 （采購(gòu)部）
邢鵬 19523009952 （業(yè)務(wù)部）
徐俊 0574-83086415（科技部）
資配中心保單檢視二期測(cè)試 項(xiàng)目主要需求概述
當(dāng)前我行保險(xiǎn)營(yíng)銷普遍為收益比價(jià)型營(yíng)銷，忽略客戶的保險(xiǎn)保障需求，同時(shí)新員工也存在保險(xiǎn)開口難的問(wèn)題，保險(xiǎn)營(yíng)銷依靠保險(xiǎn)公司沙龍出單，自身營(yíng)銷能力不足，因次，為提升行內(nèi)理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)展業(yè)的專業(yè)形象和銷售能力，為客戶提供更加全面的保險(xiǎn)全流程服務(wù)，現(xiàn)需進(jìn)行資配中心系統(tǒng)保單檢視二期項(xiàng)目建設(shè)，主要測(cè)試工作內(nèi)容如下:
1. 產(chǎn)品庫(kù)和家庭計(jì)劃書
產(chǎn)品中心： 保險(xiǎn)產(chǎn)品庫(kù)產(chǎn)品查看、調(diào)用
產(chǎn)品編輯錄入：支持保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)產(chǎn)品投保規(guī)則錄入
家庭保險(xiǎn)配置計(jì)劃書：支持客戶保險(xiǎn)產(chǎn)品（行內(nèi)）配置，支持頁(yè)面版式按行內(nèi)要求編輯
2. 保險(xiǎn)場(chǎng)景需求分析
為客戶提供各類保險(xiǎn)場(chǎng)景的產(chǎn)品需求測(cè)算及分析，包括：
重疾場(chǎng)景、醫(yī)療場(chǎng)景、意外場(chǎng)景、壽險(xiǎn)場(chǎng)景、產(chǎn)金類場(chǎng)景
3. 家庭成員信息管理功能
掌銀端、PC端的家庭成員信息管理，包括性別、年齡、職業(yè)等信息錄入及管理。定期或者不定期地對(duì)投保人和被保險(xiǎn)人以家庭為單位，把過(guò)往投保的各家保險(xiǎn)公司的保單，以及裝入信托的保單，進(jìn)行整理與分析，結(jié)合該家庭當(dāng)下的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行量化評(píng)估。并對(duì)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)給出解決方案和建議。
4. 產(chǎn)品對(duì)比
打破單一產(chǎn)品與服務(wù)界限，整合中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)各家的保險(xiǎn)產(chǎn)品條款，建立數(shù)據(jù)分析庫(kù)，挖掘客戶需求，跟進(jìn)客戶情況。對(duì)行內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比及優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)分析，包括：
產(chǎn)品拆解、產(chǎn)品搜索、對(duì)比分析細(xì)項(xiàng)、對(duì)比結(jié)果、對(duì)比項(xiàng)修改、優(yōu)勢(shì)分析、優(yōu)勢(shì)對(duì)比細(xì)項(xiàng)、雷達(dá)圖排序、利益演示、時(shí)間軸演示、現(xiàn)金價(jià)值表。
本項(xiàng)目將對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)收測(cè)試，確保項(xiàng)目高質(zhì)量投產(chǎn)。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要測(cè)試人員2人（工作年限4年及以上），項(xiàng)目周期 5個(gè)月左右。
附件：
寧波銀行信息科技服務(wù)提供商盡職調(diào)查報(bào)告
一、基本信息
1.1服務(wù)提供商基本信息
服務(wù)提供商全稱 |
|
成立日期 |
| 法人代表 |
|
公司類型 |
| 注冊(cè)資本&幣種 |
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
|
公司地址 |
|
聯(lián)系人 |
| 聯(lián)系人電話 |
|
公司主營(yíng)業(yè)務(wù) |
|
1.2監(jiān)管評(píng)價(jià)
（是否出現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的黑名單中）
（最近二年在政府或金融同業(yè)合作過(guò)程中是否受到處罰）
（是否存在未決訴訟）
1.3關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)信息
（關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)是否存在經(jīng)營(yíng)危機(jī)，該危機(jī)是否危及該服務(wù)提供商的正常經(jīng)營(yíng)）
1.4主要客戶清單列表
（主要客戶群體）
二、服務(wù)提供商持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力
2.1財(cái)務(wù)情況
（近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）
三、服務(wù)提供商內(nèi)部控制和管理能力
3.1服務(wù)提供商內(nèi)控評(píng)估報(bào)告
（評(píng)估報(bào)告內(nèi)容如覆蓋以下3.2-3.6內(nèi)容，則將評(píng)估報(bào)告內(nèi)容對(duì)應(yīng)填寫至各個(gè)部分）
3.2服務(wù)提供商的組織結(jié)構(gòu)
(內(nèi)部控制部門，如是否建立了內(nèi)部的使用工具的安全測(cè)試部門、內(nèi)控部門、審計(jì)部門)
3.3 IT制度體系建設(shè)
（是否對(duì)其公司及項(xiàng)目的安全管理及流程管理建立了相應(yīng)的制度）
（項(xiàng)目過(guò)程中的項(xiàng)目管理（PMO）體系，包括例會(huì)、溝通渠道等）
（服務(wù)質(zhì)量控制方法）
3.4培訓(xùn)體系建設(shè)
（是否對(duì)其員工定期開展技術(shù)技能以及安全防范相關(guān)的培訓(xùn)，提供培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)材料）
3.5服務(wù)提供商人員離職率
（了解公司技術(shù)人員的離職率）
3.6IT風(fēng)險(xiǎn)管控
（包括對(duì)公司本身的IT風(fēng)險(xiǎn)管控及所承接外包項(xiàng)目的IT風(fēng)險(xiǎn)管控情況）
四、服務(wù)提供商信息技術(shù)能力
4.1服務(wù)能力和支持技術(shù)
（服務(wù)提供商的技術(shù)能力資質(zhì)證明，專業(yè)認(rèn)證等）
（描述使用的工作方法、應(yīng)用軟件、技術(shù)文檔、評(píng)估模型、評(píng)估工具等使用情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）
4.2服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)評(píng)價(jià)
（服務(wù)提供商主要的服務(wù)行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶）
（類似的服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目合同證明材料）
五、服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力
（該項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容用于非駐場(chǎng)信息科技外包）
（描述內(nèi)容可包括網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)情況、安全事件響應(yīng)和恢復(fù)能力、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等）